En partie à cause de problèmes de personnel qui ont vu Bruce Palmer et Neil Young entrer et sortir du groupe, le deuxième album de Buffalo Springfield n'a pas eu une approche aussi unifiée que leur premier, écrit AllMusic.

Pourtant, le groupe a continué à faire de grands progrès tant dans l'écriture de chansons que dans les arrangements, et ce disque est le plus grand triomphe du groupe, atteignant la 44e place du classement Billboard Top LPs.

"Bluebird" et "Rock & Roll Woman" de Stephen Stills étaient de magistraux folk-rockers qui auraient dû être de grands succès (bien qu'ils soient parvenus à en devenir de petits) ; ses contributions moins connues "Hung Upside Down" et le jazzy "Everydays" étaient également de premier ordre. Young a contribué avec "Mr. Soul", dérivé des Rolling Stones, ainsi qu'avec les brillants "Expecting to Fly" et "Broken Arrow", tous deux employant des textures psychédéliques luxuriantes et des paroles mélancoliques et surréalistes qui ont poussé les conventions du rock à leur point de rupture.

FACE A
01 Mr. Soul
02 A Child's Claim To Fame
03 Everydays
04 Expecting To Fly
05 Bluebird

FACE B
01 Hung Upside Down
02 Sad Memory
03 Good Time Boy
04 Rock & Roll Woman
05 Broken Arrow