Blow by Blow est le deuxième album sorti sous le nom de "Jeff Beck" (plutôt que "the Jeff Beck Group"). Il a été enregistré en octobre 1974 et est sorti via Epic Records en 1975. Album majoritairement instrumental, il a atteint la 4ème place du Billboard 200 américain et a été certifié platine par la RIAA.

Après la dissolution du power trio Beck, Bogert & Appice (BBA) au printemps 1974, Beck prend du temps pour des sessions avec d'autres groupes. En décembre, une "audition" à contre-cœur pour les Rolling Stones a lieu, Beck jamme du blues avec le groupe pendant une journée, avant de réaliser que leurs styles musicaux n'étaient pas compatibles.

Pendant cette période, Beck décide d'enregistrer un album entièrement instrumental, faisant revenir le claviériste Max Middleton du deuxième Jeff Beck Group. Il engage George Martin pour la production après avoir entendu son travail sur l'album Apocalypse de Mahavishnu Orchestra en 1974. Selon Carmine Appice, qui a joué avec Beck au sein de BBA, il a participé au processus d'écriture et d'enregistrement de Blow by Blow, mais ses parties ont été coupées après un différend avec la direction de Beck. Le quatrième contributeur clé à Blow by Blow après Beck, Middleton et Martin était Stevie Wonder, qui a donné à Beck ses chansons "Cause We've Ended as Lovers" et "Thelonius", Wonder jouant du clavinet sur cette dernière sans être crédité.[9] La première chanson est apparue sur l'album de Wonder de 1974 Stevie Wonder Presents: Syreeta, réalisé avec son épouse de l'époque, Syreeta Wright, tandis que Wonder n'a jamais enregistré "Thelonius" lui-même. Une reprise de la chanson des Beatles "She's a Woman" a été choisie, ainsi que la composition "Diamond Dust" de Bernie Holland du groupe Hummingbird composé de musiciens du deuxième Beck Group. Les cinq autres titres étaient des originaux du groupe, Beck et Middleton étant les principaux auteurs, et la dernière piste de chaque face comportait des arrangements de cordes de Martin. Beck a dédié "Cause We've Ended as Lovers" à son collègue guitariste Roy Buchanan, avec une reconnaissance à Wonder.

LISTE DES TITRES :

A1 You Know What I Mean
A2 She's A Woman
A3 Constipated Duck 
A4 AIR Blower
A5 Scatterbrain
B1 Cause We've Ended As Lovers
B2 Thelonius
B3 Freeway Jam
B4 Diamond Dust